Acompanhamento por classes
O que é uma classe de acompanhamento?
Uma classe de acompanhamento (o campo Classe de rastreamento em uma transação) é uma etiqueta que você pode anexar a uma transação para fatiar seus relatórios em uma dimensão que não é categoria, conta ou fundo. Os casos de uso mais comuns são:
- Ministérios — Marque cada transação que envolve o ministério de jovens, a equipe de louvor ou missões para agrupar por ministério.
- Campus ou localidades — Para igrejas multisite, marque transações por campus.
- Programas ou eventos — Acompanhe todo o gasto de um acampamento de verão, campanha de construção ou conferência pontual.
- Departamentos — Separe gastos administrativos de gastos com instalações sem criar categorias duplicadas.
Classes de acompanhamento complementam (mas não substituem) categorias e fundos. Enquanto uma categoria responde que tipo de despesa foi esta? e um fundo responde qual balde restrito de dinheiro pagou por isso?, uma classe de acompanhamento responde a qual ministério, campus ou programa isso pertence?
Requisitos de modo
O campo Classe de rastreamento faz parte da visão Contabilidade completa. Ele não aparece no Livro-caixa simples — o Livro-caixa simples mantém o formulário de transação nos essenciais (data, valor, conta, categoria, fundo).
Você pode alternar sua própria visão entre Livro-caixa simples e Contabilidade completa a qualquer momento com o botão Modo de contabilidade no cabeçalho do Painel de finanças. A troca altera apenas rótulos e quais telas você vê — seus dados financeiros nunca são alterados — então quaisquer classes já aplicadas às transações são preservadas se você for ao Livro-caixa simples e voltar.
Marcando uma transação
Na Contabilidade completa, o campo Classe de rastreamento aparece no formulário de transação:
- Na página Transações, clique em Nova transação e escolha Nova despesa, Nova receita ou Nova transferência. (Os três abrem o mesmo formulário, pré-definido para aquele tipo.)
- Preencha a transação normalmente.
- No menu suspenso Classe de rastreamento — exibido ao lado de Fundo — escolha a classe a que esta transação pertence. Deixar em Nenhum é sempre permitido; nem toda transação precisa de uma classe.
- Clique em Registrar transação.
O mesmo menu suspenso Classe de rastreamento está disponível ao editar uma transação existente, para adicionar ou alterar a classe depois.
Se você usar Transação dividida para alocar uma transação em várias categorias, cada linha de divisão também é salva com a classe da transação.
Para doações importadas automaticamente do módulo Doações, você pode definir a classe depois editando a transação de receita resultante e escolhendo um valor no menu suspenso Classe de rastreamento.
De onde vêm as classes de acompanhamento
As classes que aparecem no menu suspenso Classe de rastreamento são as classes ativas configuradas para sua igreja. Se o menu mostrar apenas Nenhum, nenhuma classe foi criada ainda.
Nota: A configuração de classes é tratada pelo TimelyChurch como parte da sua configuração contábil. Se precisar de uma nova classe adicionada, renomeada ou desativada, entre em contato com o suporte e configuraremos para você.
A maioria das igrejas acaba com entre 5 e 25 classes. Uma classe pode ser marcada como inativa para aposentá-la sem perder histórico — classes inativas deixam de aparecer no menu suspenso Classe de rastreamento, mas permanecem anexadas às transações que já as usam.
Boas práticas
Mantenha a lista curta. Um punhado de classes bem definidas é mais útil que dezenas sobrepostas. Busque o menor número que responda às perguntas que sua diretoria realmente faz.
Defina uma convenção de marcação desde o início. "Marcar toda transação" funciona para algumas igrejas; "marcar apenas transações específicas de ministério, deixar despesas gerais sem marcação" funciona para outras. Escolha uma convenção e documente-a.
Classe de acompanhamento versus fundo. Use um fundo quando restrições de doadores ou regras contábeis exigem manter o dinheiro separado. Use uma classe de acompanhamento quando você só precisa reportar como um recorte. Muitas igrejas usam ambos: por exemplo, o Fundo de construção (fundo) também pode ser marcado com "Campanha de capital 2026" (classe) para diferenciar de campanhas anteriores no mesmo fundo.
Classe de acompanhamento versus categoria. Categorias são a dimensão do plano de contas que alimenta sua Demonstração de resultados. Classes de acompanhamento são uma dimensão ortogonal. Use ambas. Uma única conta de serviços públicos pode estar na categoria "Serviços públicos" e marcada com a classe "Campus principal" — ambas são úteis, nenhuma substitui a outra.