Relatórios de Acompanhamento
A página Relatórios de acompanhamento ("Acompanhe tarefas de cuidado pastoral e acompanhamento") ajuda você a se manter em dia com o cuidado pastoral, acompanhando os acompanhamentos abertos, em atraso e concluídos -- para que ninguém fique esquecido.
Como Acessar
- Vá para Relatórios na barra lateral do admin e, na seção Todos os relatórios, em Mais, clique em Acompanhamentos.
- Ou clique no bloco de relatório rápido Em atraso (Acompanhamentos) no painel de Relatórios.
Os acompanhamentos são pastorais e pessoais, então este relatório exige acesso a Pessoas e Acompanhamentos, além de Relatórios. Exportar CSV também exige a ação Exportar na linha Relatórios. Se o seu perfil alcança apenas As suas equipes, o relatório mostra somente os acompanhamentos das equipes que você lidera. Veja Quem Pode Abrir Cada Relatório.
O Que Você Vai Ver
Cartões de Resumo
- Abrir acompanhamentos -- todos os acompanhamentos ainda pendentes.
- Em atraso -- acompanhamentos pendentes cuja data de vencimento já passou.
- Vence esta semana -- acompanhamentos pendentes com vencimento entre hoje e o fim desta semana.
- Concluído -- acompanhamentos concluídos dentro do intervalo de datas selecionado.
Por Categoria
Quantos acompanhamentos abertos há em cada categoria (por exemplo, novo visitante ou pedido de oração), para você ver quais tipos de cuidado são mais comuns.
Por Membro da Equipe
"Acompanhamentos abertos atribuídos" a cada pessoa, do maior para o menor (os 10 primeiros são mostrados, com o número total de responsáveis), para você ver como a carga de trabalho está distribuída entre sua equipe. Os acompanhamentos que ninguém assumiu aparecem como Não designado.
Acompanhamentos em Atraso
Uma tabela de acompanhamentos vencidos, da data de vencimento mais antiga para a mais recente (os 20 primeiros são mostrados, com a contagem total): Pessoa, Categoria, Data de vencimento, Atribuído a e Dias em atraso. Clique no nome de uma pessoa para abrir o perfil dela. Se nada está em atraso, a seção diz Tudo em dia!
Intervalo de Datas
Use o seletor Intervalo: no topo da página para mudar o período da contagem de Concluído (as opções padrão mais Intervalo personalizado…). Os outros cartões e listas sempre refletem o dia de hoje.
Exportando
Clique em Exportar CSV para baixar os acompanhamentos em atraso com as colunas Pessoa, Categoria, Atribuído a, Data de vencimento, Status. O arquivo se chama follow-ups-YYYY-MM-DD.csv.
Dicas
- Números vermelhos de atraso precisam de atenção imediata -- representam pessoas esperando uma resposta.
- Se um membro da equipe carrega a maior parte dos acompanhamentos abertos, considere reatribuir alguns deles.
- O bloco Em atraso no painel de Relatórios é uma verificação diária rápida.