Visão Geral do Perfil da Pessoa
Toda pessoa no diretório do TimelyChurch tem uma página de perfil detalhada. Esta é sua visão única de tudo sobre aquele indivíduo — informações pessoais, conexões familiares, histórico de presença, registros de doações, envolvimento em grupos, notas, tarefas de follow-up e mais. O perfil é organizado em abas para que você encontre rapidamente o que precisa.
Abrindo o Perfil de uma Pessoa
- Vá em Pessoas na barra lateral esquerda.
- Clique no nome de qualquer pessoa na lista.
- O perfil completo será aberto.
Cabeçalho do Perfil
No topo da aba Visão Geral você verá o cartão de resumo desta pessoa:
- Foto do Perfil — A foto da pessoa (ou as iniciais se nenhuma foto foi enviada). Você pode enviar, alterar ou remover a foto enquanto o perfil estiver em modo de edição.
- Nome Completo — Incluindo prefixo (Sr., Sra., Dr., etc.), primeiro nome, nome do meio, sobrenome, sufixo (Jr., Sr., III, etc.) e apelido.
- Selo de Status de Membro — Um selo colorido mostrando o status atual. O rótulo do selo corresponde ao status definido (Membro, Frequentador Regular, Visitante, Participante, Em Progresso, Não é Mais Membro, Inativo, Ex ou Doador de Campanha).
- Status Ativo/Inativo — Se esta pessoa está atualmente ativa no seu banco de dados.
- Botão Editar Perfil — Alterna a aba Visão Geral para modo de edição para atualizar campos inline, depois Salvar Alterações ou Cancelar.
- Menu Ações — O menu de três pontos abre ações rápidas (veja Ações Disponíveis em Qualquer Perfil).
As Abas
Um perfil tem até sete abas no topo. As três primeiras sempre aparecem; o restante só aparece quando há dados relevantes (e Doações depende do seu plano):
- Visão Geral — sempre exibida
- Notas e Tarefas — sempre exibida
- Família — sempre exibida
- Envolvimento — aparece quando a pessoa está em algum grupo, classe, pequeno grupo ou equipe de serviço
- Presença — aparece quando há check-ins ou registros de presença
- Doações — aparece quando seu plano inclui Doações
- Formulários e Inscrições — aparece quando a pessoa tem envios de formulários ou inscrições em eventos
Muitas abas exibem um pequeno selo de contagem (por exemplo, o número de notas e tarefas pendentes, membros da família ou doações).
Aba Visão Geral
A aba Visão Geral contém todas as informações pessoais principais desta pessoa, exibidas em um layout limpo somente leitura. Clique em Editar Perfil para alternar para modo de edição, faça suas alterações e depois clique em Salvar Alterações. Os campos são organizados em seções:
Informações Pessoais
- Prefixo — Sr., Sra., Srta., Dr., Rev., etc.
- Primeiro Nome, Nome do Meio, Sobrenome
- Sufixo — Jr., Sr., III, etc.
- Apelido — Um nome informal ou preferido
- Gênero — Masculino ou Feminino. (O TimelyChurch atualmente suporta apenas esses dois valores. Se você importar dados do Planning Center, Realm ou outro sistema que usa rótulos de gênero adicionais, esses valores precisarão ser mapeados para Masculino, Feminino ou deixados em branco.)
- Data de Nascimento — Com idade calculada automaticamente
- Estado Civil — Solteiro, Casado, Divorciado ou Viúvo
- Data de Aniversário de Casamento
Informações de Contato
- E-mail (principal)
- E-mail (secundário)
- Celular
- Telefone Residencial
- Telefone Comercial (com ramal opcional)
Endereço
- Endereço (linha 1 e linha 2)
- Cidade
- Estado/Província
- CEP/Código Postal
- País
Relacionamento com a Igreja
- Status de Membro — Um dos nove valores:
- Membro — Oficialmente membro da igreja
- Frequentador Regular — Frequenta regularmente, mas não buscou filiação formal
- Visitante — Frequentou pelo menos uma vez; padrão para novos contatos
- Participante — Engajado na vida da igreja (programas, classes) sem ser membro ou frequentador regular
- Em Progresso — Atualmente em preparação para filiação
- Não é Mais Membro — Era membro; o relacionamento terminou (use os campos de ciclo de vida abaixo para registrar o motivo)
- Inativo — Ainda nos seus registros, mas não engajado atualmente
- Ex — Um frequentador ou membro histórico que você mantém no registro
- Doador de Campanha — Conectado à igreja por uma campanha ou doação única, não frequência regular
- Data de Filiação — Quando se tornou oficialmente membro
- Data de Término da Filiação — A data em que o relacionamento ativo terminou. Definir qualquer um dos três campos de ciclo de vida abaixo registra uma entrada no log de auditoria.
- Motivo do Término da Filiação — Por que o relacionamento terminou. Escolha um de: Mudou-se, Falecido, Decisão Pessoal, Disciplina da Igreja, Transferido para Outra Igreja ou Outro.
- Notas do Término da Filiação — Contexto em texto livre (notas sensíveis sobre uma transferência, nome da nova igreja, contexto pastoral, etc.). Limitado a 1.000 caracteres.
- Data da Primeira Visita — Quando frequentou pela primeira vez
- Data do Batismo
- Como Nos Encontrou — Fonte de indicação (amigo, site, passou em frente, etc.)
- Igreja Anterior
Dica: Alterações em Status de Membro, Data de Término da Filiação, Motivo do Término da Filiação e Notas do Término da Filiação são registradas no log de auditoria junto com o membro da equipe que fez a alteração. Isso dá à liderança uma trilha clara para transferências e decisões de disciplina.
Contato de Emergência
- Nome do Contato de Emergência
- Telefone do Contato de Emergência
- Parentesco do Contato de Emergência
Configurações de Privacidade do Diretório
Essas configurações controlam quais informações aparecem quando esta pessoa é exibida no diretório da igreja voltado aos membros:
- Mostrar no Diretório — Se esta pessoa aparece
- Mostrar E-mail — Se o e-mail é visível
- Mostrar Telefone — Se o número de telefone é visível
- Mostrar Endereço — Se o endereço é visível
- Mostrar Foto — Se a foto do perfil é visível
- Mostrar Aniversário — Se o aniversário é visível
- Mostrar Aniversário de Casamento — Se o aniversário de casamento é visível
Dica: As configurações de privacidade do diretório dão a cada pessoa controle sobre o que os demais membros da igreja podem ver. Incentive seus membros a revisar essas configurações.
Campos Personalizados
Abaixo dos campos padrão, você verá quaisquer campos personalizados que sua igreja criou. Estes podem incluir dons espirituais, tamanho de camiseta, alergias, interesses de voluntariado e qualquer outra coisa que sua igreja acompanhe. Veja Campos Personalizados para detalhes sobre como configurar esses campos.
Aba Notas e Tarefas
A aba Notas e Tarefas é onde sua equipe registra informações importantes sobre interações com esta pessoa e acompanha tarefas de follow-up. Tem duas seções: Notas no topo e Follow-ups (tarefas) abaixo. O selo de contagem da aba reflete o número de notas mais follow-ups pendentes.
Adicionando uma Nota
- Clique em Adicionar Nota na seção Notas.
- Escolha um Tipo de Nota: Nota Geral, Cuidado Pastoral, Pedido de Oração, Ligação Telefônica, Visita ou Reunião.
- Digite o conteúdo da nota.
- Defina a Visibilidade:
- Privada (Apenas eu) — Apenas você pode ver esta nota
- Compartilhada com pessoas/grupos específicos — Compartilhe com membros específicos da equipe, grupos ou funções
- Todos os Administradores — Todos os administradores da igreja podem ver esta nota
- Todos — Todos na igreja podem ver
- Opcionalmente defina uma Data de Follow-Up e atribua a um membro da equipe.
- Clique em Salvar.
Gerenciando Notas
- Edite uma nota clicando no ícone de edição
- Exclua uma nota clicando no ícone de exclusão
- Filtre notas por tipo usando o menu Filtro
- Se uma nota tiver uma data de follow-up aberta, você pode marcar esse follow-up como concluído diretamente na nota
Dica: Use as configurações de visibilidade das notas com cuidado. Notas de cuidado pastoral devem normalmente ser definidas como "Privada (Apenas eu)" ou compartilhadas apenas com a equipe pastoral.
Tarefas de Follow-Up
Abaixo das notas, a seção Follow-ups lista todas as tarefas de follow-up associadas a esta pessoa. Clique em Adicionar Follow-up para criar uma. Cada follow-up inclui:
- Categoria — Que tipo de follow-up (Geral, Cuidado Pastoral, Visita Domiciliar, Visita Hospitalar, Visitante de Primeira Vez, etc.)
- Método — Como fazer o follow-up (Ligação Telefônica, Visita Presencial, Mensagem/E-mail, Reunião)
- Prioridade — Baixa, Normal, Alta ou Urgente
- Data de Vencimento — Quando deve ser concluído
- Atribuído a — Qual membro da equipe é responsável
- Status — Pendente, Em Andamento, Concluído ou Cancelado
Daqui você pode criar novos follow-ups, editar existentes, marcar como concluídos como concluídos ou excluir. Para detalhes completos, veja Follow-Ups.
Aba Família
A aba Família mostra a qual família ou famílias esta pessoa pertence, junto com seu papel em cada família.
O que você verá aqui:
- Nome da Família — O nome da unidade familiar (por exemplo, "Família Silva")
- Papel — Chefe do Domicílio, Cônjuge, Pai/Mãe, Filho(a), Avô/Avó, etc.
- Outros Membros da Família — Nomes e papéis de todos os demais na família
Nesta aba você pode:
- Adicionar a pessoa a uma família existente
- Criar uma nova família com esta pessoa
- Alterar seu papel dentro de uma família
- Removê-la de uma família
Para mais detalhes, veja Gerenciamento de Famílias.
Aba Envolvimento
A aba Envolvimento mostra todos os grupos, classes, pequenos grupos e equipes de serviço aos quais esta pessoa está conectada. Aparece apenas quando a pessoa tem dados de envolvimento.
Grupos
- Lista cada participação em grupo, organizada por tipo (Equipes de Serviço, Pequenos Grupos, Grupos de Ministério, Outros Grupos)
- Cada entrada vincula à página do grupo
Matrícula em Classe
- Mostra a matrícula atual em classe e classes anteriores
- Use o botão Matricular em Classe (rotulado Alterar Classe quando já matriculado) para escolher uma classe e matricular a pessoa diretamente nesta aba
Serviço
- Mostra equipes de serviço, atribuições de eventos futuras e passadas e quaisquer funções de voluntário
Aba Presença
A aba Presença fornece um histórico da presença e registros de check-in desta pessoa. Aparece apenas quando há check-ins ou registros de presença.
Check-Ins
Mostra os 50 check-ins mais recentes (mais novos primeiro), incluindo:
- Data e Hora do check-in
- Grupo/Classe em que fez check-in
- Detalhes da Sessão
- Horário de check-out ou status atual "Com Check-in", além do código de segurança quando aplicável
Presença (90 dias)
Mostra presença dos últimos 90 dias, incluindo:
- Data de cada presença registrada
- Grupo que frequentou
- Status — Presente, Ausente, Atrasado ou Justificado
Dica: Dados de presença ajudam a identificar padrões de engajamento. Se notar que alguém não frequentou recentemente, considere criar um follow-up para entrar em contato.
Aba Doações
A aba Doações fornece acesso aos registros financeiros desta pessoa, incluindo:
- Histórico de doações
- Promessas ativas e campanhas de promessa
- Um botão Registrar Doação para inserir doações manualmente em nome desta pessoa
A seção de doações mostra os fundos disponíveis para sua igreja e quaisquer campanhas de promessa ativas. Esta aba aparece apenas quando seu plano inclui Doações; caso contrário, a aba fica bloqueada e aponta para a página de upgrade.
Dica: Para mais informações sobre gerenciar doações e promessas, veja a seção de Doações da base de conhecimento.
Aba Formulários e Inscrições
A aba Formulários e Inscrições aparece quando esta pessoa tem envios de formulários ou inscrições em eventos. Mostra duas seções:
Inscrições em Eventos
- Eventos para os quais a pessoa se inscreveu, com data do evento, data de inscrição, valor pago e status (Inscrito, Compareceu, Lista de Espera ou Cancelado)
Envios de Formulários
- Quaisquer formulários que esta pessoa completou, como cartões de conexão, formulários de inscrição de voluntários e outros formulários personalizados que você criou, junto com o status de cada envio
Ações Disponíveis em Qualquer Perfil
O menu Ações (o botão de três pontos no cabeçalho do perfil) oferece ações rápidas. Dependendo do registro da pessoa, você pode ver:
- Convidar para Equipe — Para uma pessoa com e-mail que ainda não é usuária do portal, inicie um convite admin/equipe pré-preenchido com os detalhes dela
- Enviar E-mail — Abra um novo e-mail para o endereço da pessoa
- Copiar Link de Atualização do Perfil — Copie um link compartilhável que a pessoa pode usar para atualizar o próprio perfil
- Mesclar Perfis — Combine este perfil com um registro duplicado (veja Detecção e Mesclagem de Duplicatas)
- Desativar / Ativar — Alterna se a pessoa está ativa no seu banco de dados
- Desabilitar Comentários / Habilitar Comentários — Alterna a capacidade da pessoa de deixar comentários
- Arquivar — Exclusão suave da pessoa do seu diretório (pessoas arquivadas podem ser restauradas)
- Restaurar — Traz uma pessoa arquivada de volta (mostrado apenas para registros arquivados)
- Excluir Permanentemente — Remove a pessoa por completo