Modo Simples vs. Avançado de Contabilidade
Visão Geral
A contabilidade do TimelyChurch pode operar em um de dois modos:
- Cheque Simples — Uma visão simplificada projetada para igrejas pequenas e tesoureiros voluntários. A barra de abas de contabilidade mostra o Painel, Registro de Cheques, Entradas / Saídas, Doações, Contas a Pagar e Relatórios, e as telas do dia a dia são renomeadas em linguagem simples (por exemplo, Transações torna-se Entradas / Saídas e Receita / Despesa tornam-se Entrada / Saída). Algumas telas avançadas (Plano de Contas, Orçamentos, Lançamentos Contábeis) ficam ocultas para reduzir desordem.
- Contabilidade Completa (Avançado) — Cada recurso contábil é exposto, com terminologia contábil padrão: Plano de Contas, Categorias, Beneficiários, Orçamentos, Conciliação, Lançamentos Contábeis, Balancete, Razão Geral, Log de Auditoria e o conjunto completo de Relatórios.
Ambos os modos operam sobre os mesmos dados subjacentes. Alternar modos não migra, copia nem exclui nada — apenas altera quais telas são visíveis na navegação e como algumas são rotuladas. Uma transação registrada no modo Simples é a mesma transação no modo Contabilidade Completa; apenas a redação na tela difere.
Qual Modo Você Deve Usar?
| Use Cheque Simples se... | Use Contabilidade Completa se... |
|---|---|
| Você tem um papel financeiro de uma pessoa (um tesoureiro) | Você tem um comitê financeiro ou vários colaboradores nos livros |
| Você pensa em finanças como "o cheque da igreja" | Você pensa em termos de débito/crédito, ativo/passivo, competência |
| Você reporta entrada/saída de caixa, não demonstrações completas | Você produz Balanços Patrimoniais e Demonstrações de Resultados |
| Doações anuais estão abaixo do limite para auditoria | Seus estatutos ou seguradora exigem relatórios financeiros formais |
| Você não executa orçamentos anuais formais | Você define, acompanha e reporta um orçamento a cada ano |
| Você tem menos de ~5 transações que tocam conta bancária por semana | Você tem volume significativo de transações em várias contas |
Não há resposta "errada". Muitas igrejas começam no modo Simples no primeiro ou segundo ano, depois alternam para Contabilidade Completa quando sua equipe financeira cresce ou quando o conselho pede relatórios mais detalhados.
Configuração Inicial
Na primeira vez que você abre Contabilidade em uma igreja nova, um assistente curto de configuração pergunta quem cuida dos livros e escolhe um modo para você com base na sua resposta. Você pode alterar o modo a qualquer momento depois (veja "Alternando Modos" abaixo), então esta primeira escolha não é permanente.
O Que É Visível em Cada Modo
Em ambos os modos a barra de abas no topo de cada página de contabilidade mostra as mesmas abas principais:
- Painel
- Registro de Cheques
- Entradas / Saídas (esta aba é rotulada Transações no modo Contabilidade Completa)
- Doações
- Contas a Pagar
- Relatórios
A diferença é o menu suspenso no final da barra de abas:
- No modo Cheque Simples é rotulado Mais ▾.
- No modo Contabilidade Completa é rotulado Configuração ▾.
Modo Cheque Simples
O menu suspenso Mais ▾ expõe as telas que um tesoureiro voluntário é mais provável de precisar:
- Categorias
- Beneficiários
- Conciliação
- Balancete
- Razão Geral
- Log de Auditoria
Oculto no modo Simples (estes são conceitos de Contabilidade Completa):
- Plano de Contas
- Orçamentos
- Lançamentos Contábeis
Modo Contabilidade Completa (Avançado)
O menu suspenso Configuração ▾ expõe o conjunto completo de telas contábeis:
- Plano de Contas — Hierarquia completa de contas nos cinco tipos contábeis.
- Categorias — Categorias de receita e despesa com subcategorias.
- Beneficiários — Diretório de fornecedores com rastreamento 1099.
- Orçamentos — Orçamentos anuais / trimestrais / mensais com relatórios de variação.
- Conciliação — O fluxo de conciliação bancária.
- Lançamentos Contábeis — Lançamentos manuais de partidas dobradas para ajustes de estilo contábil.
- Balancete — Um instantâneo de saldo em todas as contas.
- Razão Geral — Um detalhamento por conta de cada lançamento.
- Log de Auditoria — Um registro de quem alterou o quê e quando.
Contabilidade Completa também desbloqueia o conjunto completo de Relatórios, incluindo o Balanço Patrimonial e Orçamento vs. Realizado (veja "Relatórios" abaixo).
Como os Rótulos Mudam no Modo Simples
O modo Simples mantém as mesmas telas mas as renomeia em linguagem mais simples. Os dados são idênticos — apenas a redação difere. Alguns exemplos:
| Em Contabilidade Completa | Em Cheque Simples |
|---|---|
| Transações | Entradas / Saídas |
| Receita | Entrada |
| Despesa | Saída |
| Demonstração de Resultados | Entradas vs. Saídas |
| Saldos de Abertura | Saldos Iniciais |
Relatórios
Relatórios executam sobre os mesmos dados em ambos os modos; o modo Simples simplesmente mostra um conjunto focado e renomeia alguns.
- Cheque Simples destaca o Relatório do Tesoureiro (um resumo mensal de uma página), mais Entradas vs. Saídas (a Demonstração de Resultados), Extratos de Doações e o Relatório 1099. O Balanço Patrimonial e Orçamento vs. Realizado ficam ocultos pois tendem a confundir tesoureiros voluntários.
- Contabilidade Completa adiciona o Balanço Patrimonial e Orçamento vs. Realizado além de tudo acima.
Alternar modos não altera os dados dentro de nenhum relatório, e relatórios históricos mantêm as mesmas cifras independentemente do modo.
Alternando Modos
Você pode alternar modos em um de dois lugares.
Do Painel Financeiro:
- Vá para Finanças > Contabilidade.
- No cabeçalho da página você verá um botão rotulado Modo Simples (verde) ou Contabilidade Completa (índigo) dependendo do seu modo atual.
- Clique no botão para abrir o menu de modo. Você verá duas opções resumindo o que cada modo inclui.
- Clique no modo desejado e entra em vigor imediatamente.
Das Configurações:
- Abra Relatórios e Configuração > Configurações (ou Configurações no menu suspenso) e encontre o cartão Modo de Contabilidade.
- Escolha Cheque Simples ou Contabilidade Completa.
- Clique em Salvar Modo de Contabilidade.
Nos bastidores, alternar atualiza a preferência de modo de contabilidade armazenada da sua igreja. A página confirma o novo modo com uma breve mensagem de sucesso.
Nota: A alternância entra em vigor imediatamente e se aplica a todos na sua igreja — é uma configuração em nível de igreja, não uma preferência por usuário. Se seu tesoureiro prefere Simples mas o restante da equipe precisa de Avançado, deixe a igreja em Avançado e deixe o tesoureiro ignorar os itens que não usa.
O Que Acontece Quando Você Alterna
Alternar modos é não destrutivo. Especificamente:
- Nenhum dado é migrado, copiado, excluído ou transformado. Cada transação, conta, beneficiário, orçamento e conciliação permanece exatamente onde estava.
- Telas ocultas ainda mantêm seus dados. Alternar de Avançado para Simples oculta a página de Orçamentos da navegação mas não exclui nenhum orçamento. Alternar de volta torna visível novamente, intacto.
- Automação continua executando. Transações recorrentes com lançamento automático, lançamento automático de doações, geração de contas recorrentes e registro automático de taxas Stripe continuam independentemente do modo.
- Bloqueios de conciliação permanecem. Um período conciliado enquanto em modo Avançado ainda está bloqueado quando você alterna para Simples, e vice-versa.
Você pode alternar para frente e para trás conforme necessário sem consequência.
Quando Alternar de Simples para Avançado
Sinais comuns de que é hora de fazer upgrade:
- Seu conselho pede um Balanço Patrimonial, uma Demonstração de Resultados ou relatórios por categoria que o Registro de Cheques não pode produzir.
- Você começa a operar com várias contas bancárias e precisa de conciliação mensal formal.
- Você define um orçamento anual formal pela primeira vez.
- Você contrata um escriturário ou tesoureiro remunerado acostumado a fluxos contábeis padrão.
- Você adquire fundos restritos (doações designadas) que precisam ser rastreados separadamente.
Quando Alternar de Avançado para Simples
Menos comum, mas cenários válidos:
- Uma igreja plantada é nova e o tesoureiro voluntário está sobrecarregado pelo conjunto completo de recursos.
- Você herdou uma configuração Avançada mas a igreja reduziu de escala.
- Você temporariamente quer dar a um tesoureiro voluntário menos experiente uma visão simplificada.
Em todos estes, lembre que os dados são preservados — você sempre pode voltar.
Melhores Práticas
Escolha um modo e mantenha durante um ano fiscal. Alternar no meio do ano é inofensivo mas pode confundir sua equipe e tornar o rastro de auditoria menos claro. Se decidir fazer upgrade para Avançado, faça no início de um novo ano fiscal, idealmente logo após um encerramento de ano.
Treine no modo que está usando. Se está no modo Simples, não se preocupe em treinar novos voluntários no Plano de Contas ou Lançamentos Contábeis — eles nunca verão essas telas. Se está em Avançado, percorra o fluxo completo com eles.
Os relatórios no modo Simples são um subconjunto, não um formato diferente. Relatórios produzidos no modo Simples puxam dos mesmos dados que os relatórios equivalentes no modo Avançado. Alternar modos altera alguns rótulos (por exemplo, "Demonstração de Resultados" torna-se "Entradas vs. Saídas") mas não altera as cifras, e relatórios históricos mantêm os mesmos números.