Gerenciando Fundos de Doação
Os fundos são categorias designadas para doações. Eles permitem que doadores escolham para onde a oferta é direcionada e ajudam sua igreja a acompanhar a receita por finalidade. Exemplos incluem Fundo Geral, Fundo de Construção, Missões, Ministério de Jovens e Benevolência.
Nota: Os fundos fazem parte das ferramentas de Doações e Finanças, disponíveis no plano Pro. Nos planos Starter e Growth, Funds aparece na barra lateral como item bloqueado com prompt de upgrade. Faça upgrade para Pro para gerenciar fundos.
Acessando Fundos
- Na barra lateral do admin, navegue até Finances > Funds.
- A página Funds exibe todos os seus fundos com estatísticas resumidas e opções de filtro.
Quem Pode Gerenciar Fundos
Fundos têm a sua própria permissão, separada de Doações. Em Administração → Funções e permissões, a linha Fundos (em Finanças) define o que uma função pode fazer aqui:
| Para... | A linha Fundos requer |
|---|---|
| Abrir a página Fundos | Ver |
| Criar um fundo ou carregar o modelo de fundos | Criar |
| Editar um fundo, definir o fundo padrão, restaurar um fundo arquivado | Editar |
| Arquivar ou excluir um fundo | Excluir (incluído em Acesso completo) |
Quem não tem a ação Excluir e tenta arquivar um fundo vê "Arquivar um fundo requer o nível de acesso «Gerenciar» em Contabilidade. Peça ao administrador da sua igreja se precisar." -- o que a pessoa precisa é de Acesso completo na linha Fundos.
Carregando o Modelo de Fundos
Se sua igreja ainda não tem fundos configurados, o TimelyChurch pode criar um conjunto inicial de oito categorias comuns de fundos de igreja:
- Na página Funds, clique em Load Template. (Quando ainda não há fundos, uma tela de estado vazio também oferece o botão Load Template (Recommended).)
- Os seguintes fundos são criados automaticamente:
| Nome do Fundo | Descrição | Cor |
|---|---|---|
| General Fund (Default) | Fundo operacional principal para dízimos, ofertas e doações gerais | Indigo |
| Building Fund | Projetos de construção, melhorias de instalações, reformas e reparos | Purple |
| Missions | Missionários locais e globais, viagens missionárias e evangelismo | Blue |
| Benevolence | Assistência a membros e comunidade em necessidade financeira | Green |
| Youth Ministry | Programas de jovens, acampamentos, retiros e atividades | Orange |
| Children's Ministry | Materiais de escola dominical, VBS e eventos infantis | Pink |
| Special Offerings | Ofertas sazonais, campanhas especiais e iniciativas pontuais | Yellow |
| Memorial Gifts | Ofertas em memória ou em honra de entes queridos | Gray |
Todos os fundos do modelo são criados como dedutíveis de imposto e com doações online ativadas. Você pode personalizar depois depois da criação.
Nota: O modelo só pode ser carregado se ainda não existirem fundos. Se já tiver fundos, exclua-os primeiro ou crie novos manualmente.
Criando um Fundo
- Na página Funds, clique em New Fund. Um painel "Create New Fund" abre.
- Preencha os seguintes campos:
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Fund Name | Sim | O nome de exibição do fundo (deve ser único na igreja). |
| Description | Não | Uma breve descrição da finalidade do fundo (até 1.000 caracteres). |
| Color | Não | Uma cor usada para identificação visual em gráficos e relatórios. Escolha entre: Indigo, Purple, Pink, Red, Orange, Yellow, Green, Teal, Cyan, Blue ou Gray. |
| Tax Deductible | Não | Se as doações para este fundo são dedutíveis de imposto. Ativado por padrão. |
| Enable Online Giving | Não | Se este fundo aparece na página pública de doações online. Ativado por padrão. |
- Clique em Create Fund. O primeiro fundo que você criar é automaticamente definido como fundo padrão.
Editando um Fundo
- Na lista Funds, clique no menu de ações (ícone ⋮) no final da linha do fundo.
- Escolha Edit. Um painel "Edit Fund" abre.
- Atualize o nome, descrição, cor, status dedutível de imposto ou configuração de doações online.
- Clique em Save.
Os nomes dos fundos devem permanecer únicos na igreja. Você não pode dar o mesmo nome a dois fundos.
Definindo um Fundo Padrão
O fundo padrão é usado quando:
- Um doador doa online sem selecionar um fundo específico.
- Uma doação é registrada sem especificar alocação de fundo.
Para alterar o fundo padrão:
- Abra o menu de ações (⋮) no fundo que deseja tornar padrão.
- Clique em Set as Default.
- O padrão anterior é automaticamente removido.
Apenas fundos ativos (não arquivados) podem ser definidos como padrão.
Arquivando e Restaurando Fundos
Quando um fundo não está mais em uso, mas você quer preservar seu histórico de doações, arquive-o em vez de excluí-lo.
Para Arquivar um Fundo
- Abra o menu de ações (⋮) no fundo e clique em Archive.
- Fundos arquivados não aparecem mais em formulários de doação ou na página de doações online.
Nota: Você não pode arquivar o fundo padrão. Defina outro fundo como padrão primeiro.
Para Restaurar um Fundo
- Filtre a lista de fundos pelo status Archived.
- Abra o menu de ações (⋮) no fundo arquivado e clique em Restore.
- O fundo retorna ao status ativo e fica disponível para doações novamente.
Excluindo um Fundo
- Abra o menu de ações (⋮) em um fundo que não seja o padrão e clique em Delete.
- Confirme a exclusão.
Nota: Você não pode excluir o fundo padrão. Também não pode excluir um fundo com doações ou transações vinculadas — arquive-o para preservar o histórico de doações. A exclusão é permanente.
Estatísticas dos Fundos
A página Funds mostra estatísticas financeiras para cada fundo, incluindo:
- Total Collected — Soma de todas as alocações de doação para este fundo (filtrado por intervalo de datas).
- In-Person — Doações em dinheiro, cheque, envelope e depósito direto.
- Online — Doações com cartão, online, Cash App, Zelle, Venmo e PayPal.
Use o menu suspenso Período: no topo da página para ver estatísticas de diferentes períodos:
- Today
- This Week
- This Month (padrão)
- This Quarter
- This Year
- All Time
- Intervalo personalizado (escolha as datas de início e término, depois clique em Aplicar)
Quatro cartões no topo da página mostram os números gerais de todos os fundos no período: Total de doações, Presencial, Online e Recorrente. Doações reembolsadas são excluídas desses totais.
A lista de fundos tem as colunas Nome do fundo, Status (Ativo ou Arquivado, com um selo Padrão no fundo padrão), Total arrecadado, Presencial e Online. Use Buscar fundos... e o filtro Todos os status / Ativo / Arquivado para restringir a lista.